AI纵向扩展交换机超越以太网和 InfiniBand

国际知名光通信行业研究机构LightCounting最新发布AI纵向扩展交换机超越以太网和 InfiniBand。

对AI基础设施的投资不断增长，推动了Nvidia(英伟达)数据中心销售额在 2024 年的大幅增长，其中包括用于横向扩展网络的以太网和InfiniBand交换机，以及用于纵向扩展互连的NVLink交换机。新兴云运营商xAI选择将Spectrum-X用于大型GPU集群，这是从InfiniBand转向以太网进行横向扩展的最明显指标。与此同时，Nvidia的Blackwell NVL72发布引起了人们对 NVLink 的关注，因为新的机架级平台将交换机分解到专用托盘中。

Nvidia的NVLink交换机构成了我们对AI纵向扩展交换机 ASIC预测的基线，这是本版本的新功能。到2028年，UALink 交换机可能占整个纵向扩展交换机市场的20%。根据Nvidia的 AI 平台路线图，我们的预测包括从Hopper（2022 年）到Feynman（2028 年）的五代 NVLink。对于Nvidia以外的设计，我们预计新的Ultra Accelerator Link（UALink） 规范将提供一条从专有协议到 200G/lane 标准化的途径。我们估计，到2028年，UALink 交换机可能占整个纵向扩展交换机市场的20%。

对于横向扩展网络，以太网交换机 ASIC在2024年的销售增长比InfiniBand更为温和，但我们预计它们将在2025年超过InfiniBand，并在2030年之前占据市场主导地位。我们估计，到2025年至2030年，以太网交换机芯片的销售额将以32%的复合年增长率增长，因为标准技术将取代现有的InfiniBand。我们对光电路交换机（OCS）的修订预测反映了Google以外的领先云公司对部署的期望增加，这推动了早期市场。

我们的预测包括按交换机容量划分的以太网交换机ASIC的销售量，最高可达204T，以及按50G至200G PAM4的速度划分的SerDes通道的出货量预测。我们还预测了共封装光学器件（CPO）的采用，包括高达 204T 的开关密度。虽然对 AI 基础设施的大量投资正在推动整体网络系统的增长，但并非所有技术都会平等受益。我们的新报告解释了网络交换、纵向扩展互连和供应商生态系统的动态。